中國太平洋保險（集團）股份有限公司

H02產險電網銷智能客戶經營策略管理項目征集公告

上海東方投資監理有限公司(以下簡稱“采購代理”)受中國太平洋保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“采購方”）委托為其H02產險電網銷智能客戶經營策略管理項目進行公開方案征集。

一、 項目概況

項目名稱：H02產險電網銷智能客戶經營策略管理項目（項目編號：SOIS2-2025118F ）

采購方：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

二、 簡要內容：

本項目旨在建立一站式客戶經營管理平臺，使平臺在熟客運營、一鍵續保兩個場景擁有“看數據，聽聲音，定目標，圈客群，串策略，建物料，管理場”的客戶經營全旅程支撐，更好地賦能機構客戶經營。詳見“第三章 項目需求”。

三、應征人必須具備的條件：

1、應征人必須為在中華人民共和國境內合法注冊成立的，具有獨立法人資格，具有獨立承擔民事責任的能力，具備相應的經營范圍且其注冊資金或凈資產（所有者權益）必須不小于【500】萬元人民幣（或等值外幣）；

2、應征人在最近三年內未因自身任何違約、違法行為及違反商業道德的行為而導致取消參選資格、合同解除或敗訴；

3、近三年（2022年1月1日以來至今）具有在保險或金融行業類似項目的案例，并至少提供一個類似成功案例證明材料（包括合同復印件、項目聯系人及聯系方式等，采購人保留核查合同原件的權利）；

4、應征人必須具有專業團隊，在項目所在地或上海設有機構或辦事處，具有在本地提供技術開發和支持服務的能力，有完善的服務制度和專業的服務保障團隊;具有較強的售前、售中和售后服務支持能力，能根據項目實際需求及業務問題提供解決方案和實施方法，滿足客戶方需求，不得轉包，主要業務不得分包。

5、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參加本項目。

6、法律、行政法規規定的其他條件。

7、不接受聯合體應征。

四、報名時必須提交的證明材料：

1、包括但不限于現行有效的企業法人營業執照、2022年1月1日以來至今承接過在保險或金融行業類似項目的案例（報名階段僅需提供一份案例）、法定代表人授權委托書原件及授權代表的身份證等復印件、若注冊地非上海市須提供在本市固定經營場所證明材料復印件（房屋產權證明或有效期內的租賃合同）。

以上材料以復印件形式提供，均需加蓋公章。本項目采用資格后審的方式，采購代理機構只對上述報名材料做統計備案，不做實質性審查。征集人只接受報名后正式獲取征集文件的應征人的應征。若已購買征集文件而決定不參加本項目應征的應征人，應以書面形式（書面材料加蓋應征人公章、或郵件）通知采購代理機構。

2、報名時間及地點：

2.1、時間： 2025年【8】月【11】日至2025年【8】月【15】日（上午9:00時-下午16:00時，雙休日及國定假日除外）

2.2、地點：上海東方投資監理有限公司（上海市普陀區江寧路1306弄7號樓富麗大廈26樓）

  2.3、征集文件售價1000元（現金），售后不退。

只有至現場報名的應征人才會被登記備案，未至現場報名的應征人均無資格參加此次應征。

五、遞交應征文件截止時間及方式：

1、遞交應征文件截止時間：2025年【8】月【21】日上午10:30，截止時間以后收到的應征文件恕不接受。

2、應征文件遞交地點：上海市普陀區江寧路1306弄7號樓富麗大廈26樓會議室一。

六、聯系方式：

征集方：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

地址：上海市中山南路1號16樓

聯系人：王老師

電話號碼：021-33968269

電子郵件：wangzhihui-010@cpic.com.cn

采購代理機構：上海東方投資監理有限公司

地址：上海市普陀區江寧路1306弄7號樓富麗大廈26樓

聯系人：朱老師

電話號碼：021-62666043-158、18116082940（工作時間接聽）

電子郵件：zhujq@sois.sh.cn

七、備注

應征人應對所有收到的材料和信息保密。包括在收到項目征集文件之前獲得的全部與項目相關的信息和資料。采購方對公開發布的所有信息保留最終解釋權。舉報郵箱地址：tbcgjp@cpic.com.cn。 

根據太保集團《供應商管理辦法》，結合太保集團采購電子化管理平臺的上線要求，自2019年1月21日起，供應商須在“采購電子化管理平臺”進行平臺注冊和信息錄入工作。平臺網址：https://purchase.cpic.com.cn供應商操作手冊、供應商承諾書均可在平臺門戶首頁的“供應商專區”或“下載中心”獲取。

請在現場報名成功后三個工作日內完成供應商在線注冊流程，請按時完成，以免影響后續合作流程。請先至代理機構處完成報名資料的提交，再進行平臺注冊。